איילת סיניבר: השקעות בבית השקעות – איך זה עובד?

בבואנו לבחור אלטרנטיבת השקעה , עומדות בפנינו אופציות שונות ומגוונות כיצד להשקיע את כספנו.

אנו יכולים לבחור מסלול ריאלי להשקעה, לדוגמא, להשקיע בנכסים או בעסקים .  או לבחור בהשקעה במוצרים פיננסיים המושקעים בשוק ההון.

בכל החלטה שנקבל יש לקחת בחשבון את טווח ההשקעה – תוך כמה זמן נצטרך להשתמש בכסף וכמובן את רמת הנזילות והשקיפות של ההשקעה.

איילת לב סיניבר – סמנכ"ל שיווק באפסילון בית השקעות , מציינת כי ניהול תיק השקעות הינו המוצר היחיד המאפשר נזילות ושקיפות מלאה.

תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק לפי בחירת הלקוח כך שללקוח יש שליטה מלאה על כספו.

עם חתימת הלקוח על ייפוי כוח בבנק עבור בית השקעות, יכול מנהל התיקים להעביר הוראות פעולה בחשבון, כמובן אך ורק במסגרת מדיניות השקעות שסוכמה מראש עם הלקוח במסגרת פגישת התאמת צרכים.

כלקוח של בית השקעות, ניתן ליהנות מהטבות משמעותיות בעמלות הפעולה של הבנק. כמו כן, הלקוח יכול לצפות בתיק ההשקעות בכל עת באתר/ באפליקציה של הבנק או באזור האישי באתר של בית ההשקעות.

לדברי איילת סיניבר, באפסילון, לכל לקוח מוצמד מנהל השקעות אישי בעל ניסיון רב שנים בשוק ההון. מנהל ההשקעות זמין עבור הלקוח גם בטלפון הנייד ודואג להשאיר את הלקוח בתמונה באמצעות עדכונים שוטפים.

ניהול ההשקעות מתבצע על ידי מנהל ההשקעות האישי אך מבוסס על המלצות מחלקת המחקר של החברה שבודקת באופן שוטף עשרות מניות ואגרות חוב להשקעה.

תיק השקעות בסיכון בינוני ישלב מניות בארץ ובחול ואגרות חוב של חברות וממשלתיות. המטרה לבנות תיק מאוזן בעל פיזור רחב שיותאם לצרכי הלקוח וייצר עבורו תשואות ראויות לאורך זמן.

לסיכום, אם לקוח מחפש אפיק השקעה זמין, שקוף ונזיל הוא מוזמן לפנות לאחד מבתי השקעות.

לתאום פגישה עם איילת סיניבר ניתן להשאיר הודעה בטלפון מקוצר 6858* או באמצעות הדוא"ל ayeletl@epsilon.co.il

אין האמור מהווה תחליף לייעוץ/ניהול השקעות על פי כל דין.

.